2023年，受國際環境復雜多變和有效需求不足、預期偏弱等多重因素影響，江蘇省造紙企業生產經營和發展面臨巨大挑戰，面對復雜嚴峻的市場環境和行業下行的不利局面，企業積極應對各種困難和挑戰，堅持穩中求進、以穩應變，隨著新增產能的不斷釋放，江蘇整體產能依然實現穩定增長。

    （一）主要生產經濟指標完成情況

    1.機制紙及紙板總產量

    據江蘇省造紙行業協會調查統計，2023年江蘇省造紙工業累計生產機制紙及紙板總產量1593萬噸，比2022年的1523萬噸增加4.6%。

    2.主要紙種產量

    （1）文化用紙：2023年，江蘇省文化用紙生產量308萬噸，占全省機制紙及紙板總生產量的19.3%,比2022年的338萬噸減少8.9%。

    其中：銅版紙生產量188萬噸，比2022年的193萬噸減少2.6%;雙膠紙和復印紙原紙生產量120萬噸，比2022年的145萬噸減少17.2%。

    （2）包裝用紙及紙板：2023年，江蘇省包裝用紙及紙板生產量為1048萬噸，占全省機制紙及紙板總生產量的65.8%，比2022年的1009萬噸增加3.9%。

    其中：瓦楞原紙生產量279萬噸，比2022年的303萬噸減少7.9%；箱紙板生產量391萬噸，比2022的378萬噸增加3.4%；白紙板生產量121萬噸，比2022年的89萬噸增加36.0%；白卡紙生產量247萬噸，比2022年的225萬噸增加9.8%，紗管原紙生產量11萬噸，比2022年的14萬噸減少21.4%。

    （3）生活用紙：2023年，江蘇省生活用紙生產量159萬噸，占全省機制紙及紙板生產量的10.0%，比2022年的147萬噸增長8.2%。

    （4）特種紙及紙板：2023年，江蘇省特種紙及紙板生產量為77萬噸，包括無碳復寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機制紙及紙板總生產量的4.8%，比2022年的29萬噸增長165.5%。

    3.纖維原料結構情況

    2023年，江蘇省紙漿總用量1244萬噸，比2022年的1208萬噸增長3.0%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料結構分別為39.1%、60.6%、0.3%。

    其中：

    木漿用量486萬噸，比2022年的453萬噸增加7.3%，占總用漿量的39.1%，比2022年的37.5%增加了1.6個百分點。

    廢紙漿用量754萬噸，比2022年的744萬噸增加1.3%,占總用漿量的60.6%，比2022年的61.6%減少了1.0個百分點。

    非木漿用量4萬噸，比2022年的11萬噸減少63.6%,占總用漿量的0.3%,比2022年的0.9%減少了0.6個百分點。

    4.實現產值、銷售收入、稅金及利潤情況

    據江蘇省造紙行業協會統計，2023年，江蘇省造紙工業總計完成工業總產值746億元，比2022年的737億元增加1.2%；實現銷售收入765億元，比2022年的762億元增長0.4%；上繳稅金24億元，比2022年的30億元減少20.0%；實現利潤34億元，比2022年的32億元增加6.3%。統計口徑內，虧損制漿造紙企業共11家。

    （二）行業運營情況分析

    1.主要紙種產量變動分析

    （1）文化用紙總產量占全省機制紙及紙板總生產量的19.3%，同比減少了2.9個百分點。文化紙產量下降主要原因是金華盛紙業（蘇州工業園區）有限公司關停以及金東紙業（江蘇）股份有限公司、芬歐匯川（中國）有限公司產品、江蘇王子制紙有限公司根據市場供需對產品結構進行了調整。近年來，國內外文化紙市場需求持續走弱，歐洲文化紙需求以每年5%的下降趨勢持續了十多年，大型紙企限產關停屢見不鮮，國內受智能電子產品替代和大宗商品價格輪動上漲等因素誘導，短期內市場需求薄弱無明顯好轉，導致文化用紙產能略有下降。

    （2）包裝用紙及紙板總產量占全省機制紙及紙板總產量的65.8%的比重，同比減少了0.5個百分點。2023年，江蘇省包裝紙產量有所提升，但市場占比有輕微波動，主要原因是特種紙產能提升導致。包裝紙產能提升主要是2023年10月金鷹集團旗下亞太森博（江蘇）有限公司一期年產100萬噸白卡紙項目成功投產，未來達產后江蘇白卡紙市場占比還將穩步提升。

    （3）生活用紙總產量占全省機制紙及紙板總產量的10.0%的比重，同比增加了0.4個百分點。全省生活用紙總產量同比增加12萬噸，主要原因金紅葉（南通）有限公司和江蘇王子制紙有限公司產量進一步提升。

    （4）江蘇部分企業積極開展產線改造，特種紙及紙板生產量占全省機制紙及紙板總生產量的4.8%，同比增加了165.5%，主要原因在于金東紙業積極開展產品結構調整，A4靜電復印紙加工線、10萬噸熱敏紙項目、30萬噸特種雙膠紙項目已順利投產。

    2.區域產量分布情況

    2023年，蘇南地區紙及紙板生產量合計1014萬噸，占江蘇省紙及紙板總生產量的63.7%，比2022年的971萬噸增加4.4%；蘇中地區紙及紙板生產量合計176萬噸，占江蘇省紙及紙板總生產量的11.0%，比2022年的119萬噸增加47.9%；蘇北地區紙及紙板生產量合計403萬噸，占江蘇省紙及紙板總生產量的25.3%，比2022年的433萬噸減少了6.9%。2023年雖說造紙行業整體市場行情不景氣，但是玖龍、金東、理文、UPM等江蘇造紙龍頭企業產能并未受到實質性限制，大型企業依然保有龐大的市場份額，隨著APP和金鷹后續項目達產，蘇中地區產能還將逐步提升。而蘇北地區近年來的新興民營企業受嚴峻復雜市場環境和多重超預期因素沖擊，部分企業出現產能受限、甚至關停現象。

    3.內、外（合）資企業產量比重

    2023年，江蘇省內資造紙企業生產量合計286萬噸，占江蘇省機制紙及紙板總生產量的18.0%，比2022年的22.3%減少了4.3個百分點，生產量比2022年的340萬噸減少了16.2%；江蘇省外（合）資造紙企業生產量合計1307萬噸，占江蘇省機制紙及紙板總產量的82.0%，比2022年的77.7%增長了4.3個百分點，生產量比2022年的1183萬噸增加了10.5%。主要原因江蘇營商環境持續優化外商投資熱度不減，加上外資多為行業龍頭企業，資源均衡優勢顯著，抵御市場風險綜合能力強，總體波動不大，部分內資企業受市場沖擊出現效益不佳、資金流承壓等情況，營運效益承壓迫使內資企業產能受限。

    4.大中型造紙企業的市場份額穩中有升

    2023年，中國經濟復蘇與增長過程曲折蜿蜒，縱觀全年造紙行業健康可持續發展可以說是充滿困難和挑戰，這也加速了產業集中度進一步提升。10萬噸以上的大中型造紙企業合計產量達到1542萬噸，占全省造紙總生產量的96.8%，比2022年的1452萬噸增加6.2%。其中，年產量50萬噸以上的大型造紙企業合計產量達到1401萬噸，占全省造紙總生產量的87.9%，比2022年的1225萬噸增加14.4%。統計口徑內，2023年全省大中型造紙企業的平均規模達到81.2萬噸，比2022年的66.0萬噸增加23.0%。

    5.規模企業概況

    2023年，產量達到10萬噸的造紙企業共19家，產量在50萬噸以上的企業有如下11家：

    2023年江蘇省機制紙及紙板生產量達50萬噸以上的企業名單

    年產200萬噸以上規模企業3家；年產100-200萬噸規模企業3家；年產50-100萬噸規模企業5家；年產10-50萬噸規模企業8家。